马尼拉，菲律宾——由pangilinan领导的Maynilad水务服务公司对其股票的首次公开发行(IPO)持乐观态度，该公司最近发行的蓝色债券取得了压倒性的成果。
Maynilad总裁兼首席执行官Ramoncito Fernandez表示，他们通过蓝色债券筹集的150亿比索为公司的强制性IPO“奠定了基础”。
费尔南德斯表示，此次债券发行“展示了”该公司的财务实力，并“准备”在公共领域承担“更大”的责任。
昨日，他在菲律宾交易交易所(Philippine trading & Exchange Corp.) Maynilad蓝色债券上市的场外对记者表示:“发行蓝色债券是完成文件、要求和许可等工作的又一步。”
“因此，我们将准备最早在明年——明年年初进行IPO。时机将是我们必须选择的战略举措。根据市场情况，我们将启动IPO。”
费尔南德斯说，Maynilad明年将筹集P25 - 350亿比索，为其估计的350亿- 400亿比索的资本支出提供资金。此次融资将结合双边贷款和其他工具。
“我们必须研究明年最有效的融资方式，因为我们仍然有从双边贷款的能力。因此，无论哪种成本更低，我们都将不得不寻求更有效的借贷工具。”
费尔南德斯表示，Maynilad已经完成了今年的融资工作，此前通过蓝色债券和早些时候的双边贷款共筹集了250亿美元。
如果资本支出超过250亿美元，公司将使用其内部产生的资金。该公司早些时候将今年的资本支出定为创纪录的310亿比索。
Maynilad从其首次发行的蓝色债券中筹集了150亿比索，这也标志着该公司首次公开发行债券。
这笔款项将成为水务公司资本支出的一部分，并将用于其可持续的水和废水管理项目。
此次债券发行的超额认购是其基础发行的120亿欧元的2.47倍，这使得该公司能够在每个系列的相应价差区间的“窄端”定价。
2029年到期的A系列五年期固定利率债券票面利率为6.0792%，而2034年到期的10年期固定利率B系列债券的收益率为7.0931%。
“机构投资者和散户投资者的热情参与证明了他们对Maynilad的愿景和我们对可持续发展的承诺充满信心。这次成功的开始为我们未来的筹款活动树立了一个有希望的先例。”
